Een getrouwde man, lid van de mennonietengemeenschap in Noord-Mexico, wordt verliefd op een andere vrouw. Hij vecht tegen zijn gevoelens: moet hij zijn vrouw verraden of zijn ware liefde offeren?
Een kunstenaar trekt van de hoofdstad naar een afgelegen dorpje in de hoogvlakten om een einde te maken aan zijn leven. De ontmoeting met een bejaarde indiaanse vrouw heeft een helend effect op zijn gemoedstoestand. Wanneer het huis van de vrouw dreigt te worden afgebroken, besluit hij zijn leven weer zin te geven.
