Een karavaan is op weg door de bergen naar de ruïnes van het middeleeuwse stadje Sijilmasa. De groep wordt geleid door een oude sjeik, die in de stad wil sterven.
Een circusolifantje met veel te grote oren trekt de wijde wereld in, wanneer hij ontdekt dat hij met behulp van zijn oren kan vliegen. Vanaf ca. 6 jaar.
