Noach wordt door God gewaarschuwd dat een zondvloed de aarde zal treffen. Hij bouwt de ark en verzamelt van alle diersoorten een mannetje en een vrouwtje
Jackie is een alleenstaande moeder die vecht om de voogdij over haar dochter. Ze krijgt een relatie met Ryan, een hippe muzikant die in treinen en op stations bivakkeert.
Groot-Brittannië, eind negentiende eeuw. Arthur groeit op in de gegoede middenklasse van Edinburgh, George in de pastorie van een klein plattelandsdorpje. Arthur wordt dokter en maakt naam als de beroemde schrijver Arthur Conan Doyle. George, de zoon van een Indiase dominee en een Schotse moeder, wordt advocaat. Nadat hij al eerder met racisme te maken kreeg, wordt hij later verdacht van het doden van vee en ten onrechte veroordeeld. Er steekt een storm van protest op in de pers en Arthur is vastbesloten de onschuld van George te bewijzen.
