Als in een stad in Virginia een witte docent door een zwarte jongen wordt doodgeschoten, is het voor de zwarte sheriff een balanceeract tussen verschillende belangen om de zaak op te lossen.
Tijdens de bezetting van Mantsjoerije door Japan in de jaren dertig van de 20e eeuw wordt een Japanse soldaat verliefd op een Chinese scholiere die briljant het go-spel kan spelen.
