In Melengar bestijgt een onrechtmatige koning de troon. Prinses Arista huurt twee dieven in om de ware erfgenaam op te sporen, Rolf Molenbeek en Hadriaan Zwartwater. Rolf verdenkt tovenaar Esrahaddon van betrokkenheid, maar om de waarheid te achterhalen moet hij in Hadriaans verleden duiken.