Een aantal mensen dat leeft aan de onderkant van de Amerikaanse samenleving, probeert op een originele wijze aan de armoede en uitzichtloosheid van hun bestaan te ontsnappen.
Een jonge, oorspronkelijk welgestelde man leeft een poos in de randgebieden van Knoxville aan de rivier de Tennessee, temidden van mensen met eigen codes en levens zonder duidelijk begin of einde.
