Boy en zijn meester beleven tussen Kerstmis en Oudjaar huiveringwekkende avonturen omdat de laatste zal sterven als ze er voor Nieuwjaar niet in geslaagd zijn een magisch boek te vinden.
Na de dood van zijn meester komt Boy terecht in het paleis van de krankzinnige keizer Frederick, waar zich in de kerkers een bloeddorstig monster verschuilt. Vanaf ca. 13 jaar.
