Hoe zou het Engeland vergaan zijn als het zich in 1940 overgegeven zou hebben aan de Duitsers? Het is intussen twaalf jaar later en de weerstand tegen de Duitse overheersing groeit. Ambtenaar David Fitzgerald besluit zich aan te sluiten bij het verzet. Hij moet Frank Muncaster veilig het land uitloodsen, omdat hij over gevoelige informatie beschikt.
De ontdekking van de hemel (1992) vertelt het verhaal van twee vrienden, Onno Quist en Max Delius, de vrouw van Onno (die tevens ex-vriendin is van Max) Ada en hun zoon Quinten. Het boek is in vier delen opgedeeld: het begin van het begin, het einde van het begin, het begin van het einde en het einde van het einde. Elk van die delen wordt geopend met een gesprek tussen twee engelen, waarbij een engel de verteller is, die vertelt hoe het hem gelukt is de 'Tien geboden' terug te halen van de aarde. En hoe hem dat gelukt is, is het verhaal van Onno, Max, Ada en Quinten. Dit monumentale boek is tegelijk een psychologische roman, een filosofische roman, een tijdroman, een ontwikkelingsroman, een avonturenroman en een alles overkoepelend mysteriespel.
Wie was Spinoza? Wie was deze moedige zeventiende-eeuwse figuur, deze geniale filosoof die met zijn geschriften de wereld veranderde, maar op zijn 25ste in de ban werd gedaan door de hele joodse gemeenschap van Amsterdam, inclusief zijn eigen familie? En wat was twee eeuwen later precies de fascinatie van de nazi's met Spinoza?
Deels eerder verschenen essays, artikelen en lezingen over Palmers grondgedachte, namelijk dat de mens leeft in een door anderen aangereikt verhaal, een fictie die echte literatuur probeert te onthullen en te vervangen door een ander verhaal zonder dooddoeners en clichés.
Een voormalige ambtenaar leidt een teruggetrokken bestaan in een vervuilde kamer en broedt daar zijn dwarse, antirationalistische gedachten over de vrije wil uit.