Arnold Spirit Junior groeit op in een indianenreservaat en is een fervent striptekenaar. Hij is ter wereld gekomen met allerlei medische problemen, en het pispaaltje van het reservaat. Alleen zijn beste vriend Rowdy neemt het voor hem op. Vastbesloten een betere opleiding te krijgen, besluit Junior naar een geheel witte school buiten het reservaat te gaan, waar de enige andere indiaan de schoolmascotte is.
