Terwijl in 1942 bommen vallen op Malta doet een inlichtingenofficier onderzoek naar de dood van enkele Maltese vrouwen dat door hogerhand lijkt te worden gedwarsboomd.
In Birmingham, Alabama omstreeks het jaar 1973 zoekt een getalenteerde speler van het footballteam kracht bij zijn geloof om het hoofd te bieden aan het racisme dat op zijn school heerst.