Een jong meisje met magische krachten moet zich aansluiten bij het magie͏̈rsgilde in de stad Imardin om haar talenten binnen de regels van het gilde verder te ontwikkelen.
Zelana van het Westen, één van de Jonge Goden die heersen over Dhrall, ontdekt dat een baby die door haar broer aan haar is toevertrouwd, één van de vier Dromers is, de slapende Oude Goden die voorheen over het land heersten.
In de domeinen van Zelana, Veltan en Dahlaine is de aanval van Vlagh inmiddels afgeweerd; nu richt hij zich op het land van Aracia. Niet zelfstandig te lezen vierde en laatste deel van de fantasy-sage 'De dromers'.