Het verwende hondje Trouble wordt door de verre nicht van haar overleden baasje op straat gezet. Het leven als buitenhond valt hem zwaar. Als blijkt dat de nicht zonder Trouble geen erfenis krijgt, huurt ze een dierendetective in om hem te vinden. Vanaf ca. 6 jaar
In 1977 wordt een jonge Amerikaanse danseres aangenomen op een prestigieuze dansacademie in West-Berlijn. Langzamerhand ontdekt ze dat de academie een duister geheim herbergt.